2020年后，我國新能源裝機速度呈爆發式增長，截至2024年4月底，全國新能源發電累計裝機量已超過11億千瓦；尤其是2023年，全年新能源裝機超過290GW，比年初政策目標高出80%有余，其中光伏新增裝機量達216.88GW，同比增長148.1%。如此超預期的裝機增速，也讓消納壓力再次增加，利用率的走低成為必然，而不少業內觀點都認為，如果繼續沿用95%的利用率考核標準，那這道紅線就會變成新能源裝機繼續增長的“緊箍”。
今年3月以來，95%的新能源消納紅線何時放開就成為了電力、新能源行業持續關注的話題。正當各機構對新一年的風電、光伏裝機增速預期趨于悲觀之時，市場傳出消納紅線有望放開的消息。隨著6月4日國家能源局發布《關于做好新能源消納工作 保障新能源高質量發展的通知》，對風電、光伏的利用率限制終于放寬，新能源消納紅線降至90%。
“松綁”新能源利用率紅線，一能為我國電網系統“減負”，減輕風電、光伏波動性、間歇性特質與并網所需的安全性、穩定性之間的矛盾；二是利好風電、光伏裝機增長，再次刺激市場需求，助推能源轉型；此外，這些政策也表示我國電改的進一步加速，有利于虛擬電廠、儲能、調峰輔助服務市場等新技術、新服務業態的發展。
在市場反饋方面，相關政策對近期本就熱度頗高的電改概念股和目前處于估值低谷的新能源板塊都形成利好，電力、智能電網、電力裝備等板塊迎來上漲，資金流入同樣較多，一些風電、光伏上市公司的股價也有所提升。
相關政策
1.江西 不得無故不備案、暫停備案或擅自增加前置條件！
2024年7月3日，江西省能源局下發《關于做好屋頂分布式光伏項目備案和并網服務工作的通知》，該文件為2023年12月20日，江西省能源局發布的《關于進一步推進屋頂分布式光伏健康有序發展的通知》(贛能新能字〔2023〕142號，以下稱“142號文”)的進一步補充說明文件，針對目前分布式市場存在的停止備案、并網周期長等問題做進一步說明！
“通知”明確：各級備案機關不得無故不備案、暫停備案或擅自增加前置條件。接網消納存在風險的地區，可作風險提示。電網企業受理消納意見申請不應設置前置條件，對經過充分論證，采取“四可”、配置調節手段、集中匯流等多種措施后仍無法并網的，可明確注明采取“四可”、配置調節手段、集中匯流等多種措施后仍無法并網。
“142號文”中明確規定：不應將預警信息作為限制項目開發的依據，可針對接入消納存在風險的戶用光伏項目，電網在備案服務中要出示風險提示函，并與備案主體進行確認。
2.陜西 做好集中式和分布式光伏項目并網規模管理
2024年7月16日，陜西省發改委發布《關于進一步推動分布式光伏發電項目高質量發展的通知》，通知明確：統籌做好集中式和分布式光伏項目并網規模管理，為避免地面光伏電站“化整為零”逃避集中監管，無序爭搶土地資源和擠占電力消納空間等行為，對新建地面分布式光伏電站全部納入省級年度新增新能源項目規模管理，按照相應要求進行開發建設。
電網企業要加強與地方能源主管部門、屋頂分布式光伏開發企業的溝通對接，統籌區域負荷水平，考慮項目開發預期，結合電網建設規劃，積極制定提升電網消納能力建設方案。適度超前規劃變配電布點，優化電網設施布局，打造堅強靈活電網網架，加快推進農村電網鞏固提升工程，加快城鄉配電網改造，優化電網調度方式，持續提升屋頂分布式光伏接網條件。針對紅、黃接入受限區域，電網企業要制定改造計劃，進一步加快電網升級改造，紅色區域在電網承載力未得到有效改善前，暫緩新增屋頂分布式項目接入。常態化監測摸排主(配)變重滿載、線路重過載、電壓越限等問題，提出針對性解決方案，消除供電卡口，提升農村電網光伏項目接入能力。鼓勵投資主體及工商業用戶等通過自愿配置儲能等方式提高屋頂分布式光伏消納比例、減少上送電量。
3.四川 分布式光伏備案無需取得電力消納意見！
四川省曾在2017年發布的分布式光伏項目管理的相關文件中，曾要求納入建設規模指標管理的分布式光伏項目，備案需出具電網企業電力消納意見。具體備案條件為“單個項目在2MW 以下的由市（州）電網企業出具消納意見，2MW及以上、20MW 以下的由省級電網企業出具消納意見”。
近期四川發改委、四川省能源局聯合發布了《關于做好分布式光伏開發建設有關事項的通知》（下稱“《通知》”）????，對比可見，新政策來了一個“大反轉”，無論是2MW 以下的項目，還是2MW及以上的項目，也就是說包括戶用光伏、工商業光伏在內的全部分布式光伏項目備案，都不需要電網企業的電力消納意見了。
4.河南 存量未并網分布式，7月14日前全部并網發電！
近日，河南省電網發布了《關于分布式光伏并網接入工作安排的通知》，通知提出：各單位認真梳理已建成暫無法并網的分布式光伏項目，于7月2日前全部錄入營銷系統，并上報清單至營銷部。7月4日前將政府已出臺疏導性政策的，經營服中心審核通過的項目全部錄入系統，7月14日前完成并網發電。
此次發布的“通知”可以看做是2023年11月河南省發改委公布的《關于促進分布式光伏發電健康可持續發展的通知》的補充文件。此前，該文件明確了河南省內分布式光伏開發的紅、黃、綠區域，優先支持綠色區域內的分布式光伏項目，黃色、紅色區域內的分布式光伏項目，待落實消納條件后，再行開發建設。但由于缺乏過渡期安排和各地電網承載能力的限制，大量分布式尤其是戶用光伏電站并網滯緩。此次新政發布，將為河南分布式項目并網提供強有力的政策支撐與詳盡的操作指南。
5.內蒙古 宜裝盡裝！發布建筑光伏推廣應用實施方案
內蒙古自治區住房城鄉建設廳、發展改革委、能源局聯合印發《內蒙古自治區建筑光伏推廣應用實施方案》。
主要應用場景：
（一）“光伏+”新建公共建筑公共建筑具有屋頂和立面可利用日照資源量大面廣、自身用電量較多等特點，推動國有投資新建的業務用房、辦公用房、學校、醫院、圖書館、體育館、科技館、博物館、車站、機場等公共建筑，宜裝盡裝光伏系統。鼓勵其他投資主體在新建公共建筑項目時，同步配套建設光伏設施。
（二）“光伏+”新建工業建筑推動新建工業廠房同步配套建設光伏系統，鼓勵工業廠房屋頂和墻面安裝多功能光伏設施。支持開展“光儲直柔”建筑應用試點，鼓勵園區企業“自發自用”，有序實現分布式可再生能源高效靈活接入與生產消費一體化。
（三）“光伏+”新建居住建筑鼓勵住宅地產開發單位在城鎮新建居住建筑時，采用建筑光伏技術，按照安全可靠、協調美觀、經濟適用原則配套建設光伏設施，確保與建筑工程同步規劃、同步設計和圖審、同步施工、同步驗收使用。
（四）“光伏+”在建建筑在建項目具備條件的，可變更原設計可再生能源類型，設計使用光伏系統。變更后的建筑按照新建建筑標準設計使用光伏系統。
（五）“光伏+”既有建筑支持既有工業建筑采用建筑光伏技術在建筑屋頂及墻面配套安裝光伏設施。鼓勵各地結合建筑節能改造計劃，以學校、醫院和機關辦公建筑等既有公共建筑為重點，擬實施屋頂改造、防水修繕等工程時，在確保結構和消防安全的前提下，對具備光伏安裝條件的，積極探索商業模式推廣建筑光伏技術。
緩解分布式消納“燃眉之急”，多省正在“摸石頭過河”。并網“松綁”當然不是因為分布式光伏接入容量、消納的問題有所緩解，相反，消納受限的現象還在全國范圍內逐漸漫延。根據公開信息統計的最新數據顯示，截至目前，全國已有超過370個縣出現低壓承載力紅色區域，分布式光伏接入受限，其中：
廣東：37個縣出現消納困難地區
山西：73個縣無分布式消納空間
河南：全省超一半地區為紅區，涉及縣級行政區劃超70個
遼寧省：超過20個縣成為紅色區域
黑龍江省：81個縣級單位為紅色區域，暫停分布式接入
山東省：37個縣級單位無消納空間
福建省：4個試點縣無可開放容量情況
河北省：河北南網53個縣無消納空間
并網消納問題破局之路
我們認為，目前分布式乃至新能源消納困境仍會在較長一段時間內客觀存在，而解決這一問題是一個循序漸進，先以政策引導，后行業自發調整適應，最終達到電源側與電網側經濟性相對平衡的過程。
1.前期
前期來看，以政策松綁及價格信號引導，解燃眉之急:首先設置分時電價，初步引導用戶晚峰負荷向午間和夜間轉移;其次允許低壓反送電、應接盡接，保證短期分布式裝機空間;以及放寬 95%消納紅線，據我們測算，利用率要求從95%降到90%，24-25年調峰空間能夠釋放50.5/68.1GW，且90%利用率下集中式/戶用/工商業 IRR分別為7.12%/7.87%/22.76%，消納紅線放松后分布式展現出更大韌性;
2.中期
中期觀望:配電網改革建設加速，電源側逐步承擔消納責任:①配電網改革建設加快，增加分布式接入規模同時，增強剩余新能源電力外送消納能力，且推廣分布式集中匯流并網匹配建設進程;②分布式入市箭在弦上，實質已具備入市基礎,據我們測算,山東工商業光伏入市后綜合電價為 0.41元/度，IRR仍有18%，短期收益無需過度悲觀。而戶用光伏入市大概率不會一刀切，隨綠證制度逐步完善，能提升收益率對沖入市影響。③強制配儲政策或已在路上。成本下行+峰谷價差持續拉大，配儲經濟性持續提升。以江蘇為例，我們測算得出目前工商業儲能IRR為13.94%，且電站成本為1100 元/kWh、平均充放價差為1元時，工商業儲能IRR將達到37.28%。經濟性的持續提升，將逐步增強配儲意愿;
3.遠期
遠期愿景:構建新型電力系統，源網荷儲一體化運營，為解決新能源消納的終極愿景，但目前仍處于探索階段。其中，微電網作用不可或缺，解決分布式就近消納，虛擬電廠優化分散資源調度，可更靈活實現“削峰填谷”。兩者相結合，在供需端共同響應協調，解決分布式并網消納問題，是新型電力系統的發展趨勢。
中茂光伏科技專業從事建筑、工業領域光伏分布式電站投資，為廣大客戶提供優質的工業園區、城鎮社區、公共建筑、光伏工業化產品等領域綜合能源服務。助力新型電力系統變革，創建美好零碳未來。在未來，中茂光伏科技將以西咸新區秦創原總窗口為依托，立足西北、輻射西南，精耕華北、東北，重點開發華東、華南，為我國建筑光伏一體化、分布式電站產業發展創造更大價值。